Frais sorti d'une clinique psychiatrique, Ernie revient à la ville, sans défense et encore mal préparé à affronter la vie. Tour à tour recueilli par Donna et Gail, il multiplie les fredaines et finit par être perdant à son propre jeu. Une qualité et une poésie psychédéliques imprègnent ce film sur la jeunesse des grandes villes à la recherche de stimulants et de modes de vie nouveaux. Au générique figurent quelques-uns des meilleurs comédiens de la nouvelle école d'art dramatique de Montréal. En anglais, avec sous-titres français.